本映像はSM雑誌『マニア倶楽部』に投稿された作品をまとめたものです。

【以下、投稿者・沙知代（仮名）さんより】
実の息子・コウに牝奴●として調教されている、どうしようもないダメな母親の沙知代です。
コウは学業優秀で一流大学から大手企業に進んだ自慢の息子でした。
行く行くは夫の後を継ぎ多くの社員を率いていく立場でした。
そんな息子が熟年性愛者であり、しかも実の母親である私を「女」として見ていたのです。
さらにコウの中には、ネットで知り合った中年男性・Sさんの影響で嗜虐的なSM性癖が芽生えていました。
コウはいつしか、私を奴●として弄び、凌●したいと考えるようになっていたのです。
コウからの衝撃的な告白を受けた時、私は絶望感に包まれるとともに、大切な息子の歪んだ性癖に気づいてあげられなかったことに強い罪悪感を抱きました。
あの真面目な性格のコウが、いったいどれほど悩んだことでしょう…。
私はいけないことと知りながら、息子の求めを受け入れ一線を踏み越えてしまったのです…。

シーン1-コウとSさん連れられて向かったホテルの一室にはT君がいました。
T君はコウの幼馴染みで、私は幼稚園の頃から知っています。
幼い頃に母親を亡くしたT君は、私を実の母のように慕ってくれていました。「母さん、今日は一日Tのオモチャになってもらうよ」コウが興奮を隠せない目で私に言い放った時、私はもう引き返せない道を歩んでいるのだと実感しました…。
脱いだ下着を口に咥えさせられ、T君の目の前でオナニーショーをさせられました。
そして挨拶代わりにフェラチオでT君の精液を口の中いっぱいに出してもらったのです。

シーン2-Sさんも加わり、いろいろな性具を使って快楽責めを受けました。
自分でも驚くほどの声が出てしまいます。
そのあまりの浅ましさに、T君から熱いローソクを垂らされる罰を受けました。
最後にもう一度T君にお詫びの口唇奉仕で精液をいただき、最後はおしっこのシャワーで火照る体を鎮めてもらいました…。