山小屋で一人暮らしをしている「たかせ」は、ある日、山で人間の罠にかかって倒れている●●人狼を助けた。
瀕死の人狼を介抱していた「たかせ」は、「ネロ」と呼ばれるその人狼の子を引きとりに来た仲間に対して、「ネロ」が回復する3カ月間自分に預けてくれと言い、やがて「ネロ」は回復する。
そうして「ネロ」は無事に姿を消したのだが、いつの間にか成長した「ネロ」は「たかせ」の家に居ついてしまい、「つがいになるならあなたが…」と求愛はエスカレートしていくのだった。