13歳にして母と離れ離れになり、クァク・ソンジン将軍宅の奴婢として生きることになったトルセ。
まだ幼い子供だったゆえに、お嬢様の下男になったものの、彼女の前ではいつも顔を赤らめるばかりだった。
やがて時間が経ち、いつの間にかたくましい青年へと成長したトルセ。
そして、年頃の美しい娘に育ったお嬢様と、同じ奴婢である幼馴染の可愛いヨルム。
妙な緊張感が漂う三人の関係は、果たしてどんな結末を迎えるのだろうか！？