同窓会で再会した万由子とお茶をするため、待ち合わせ場所のホテルにやってきた百子。
だが、そこにいたのは万由子と彼女の娘婿の悦史の二人。
百子は怪訝に思いながらも二人について階上の一室に入るが、あろうことか万由子は百子の目の前で悦史の陰茎を愛おしそうに頬張り始めた！！？

混乱する百子に万由子は更に見せつけるようにフェラチオ続けて──。