依頼を受け山中へ向かった青年は近くに竜が出ると噂されている湖へ向かった。
日が暮れるまで湖で竜の出現を待ち構えていた青年に襲いかかってきた獣を一掃すると、彼の前に待ち望んだ竜が現れた！
竜は獣を一掃してくれたお礼がしたいと申し出ると、青年は’休憩’させてほしいと言った。
すると竜は美少女に変わり青年のちんぽを咥え込んだ！
快楽に弱い竜の姿に青年はどんどん興奮を顕わにしていく。