とある酒場で、ドラゴンを退治した女勇者ダルクのパーティが祝杯を挙げていた。
その傍にいる冴えない盗賊団は、腹立ちまぎれに杖を一本盗んでやった。
パーティの遊び人ホソッチョがそれを持っていると、女勇者パーティの魔女・ベラと鉢合わせしてしまう！
取り返そうとしたベラとホソッチョがもみ合っていると、突然謎の呪文が発動し、ふたりの身体が入れ替わってしまって…！？
むちむち爆乳の魔女の身体を楽しんだホソッチョは、さらなる悪だくみを考える…