この春から上京する俺に叔父さんが使ってないマンションを貸してくれることになったのだが、なぜかそこには、叔父さんの娘の「鳴沢ナオ」と「鳴沢ミオ」が住んでいた！！
どうやら叔父さんは、俺に二人の家庭教師をさせるつもりらしい。（二人の成績が上がらなければ部屋を追い出すって…。。）とにかく勉強を教えようと姉のナオの部屋に入ると、彼女は無防備な姿で眠っていた！
エロすぎる格好を見てたまらず勃起してしまった俺をすかさずからかってくるナオ。
しかも、面白がって俺のナニを弄ってきて…！？