「悪魔のクセにがっついてっ…待って…んああっ！」クラリスは魔法薬に精通した魔女で、悪魔のアントラと暮らしている。
今日も村の藪医者に代わり病に苦しむ村人を助けていたが、治療で訪れた女性にアントラが絡んだことに嫉妬するクラリス。「生意気」と言いながらアントラの口をついばみ舌を交じらせ挑発し、その姿は余裕そうだがどこか我慢できなくなったアントラに押し倒されるのを期待するようだった…そして興奮がピークに達し異形の姿に戻ったアントラは、長い舌や尻尾で胸やアソコをねっとりと愛撫！
赤く腫れたク○を丹念に擦られ、何度も絶頂し濡れそぼったアソコに「よほど欲しかったようだな」と大きなモノを挿入られて…