妖魔と戦う青のセーラー戦士セーラーマーメイド。
だが、妖魔の前に苦戦を強いられる。
その時、緑のセーラー戦士セーラーシルフィードがマーメイドを助けに現れる。
果敢に戦うシルフィードは妖魔を倒しマーメイドを助け出すのだった。
マーメイドに対し淡い恋心を抱くシルフィードは眠っているマーメイドについキスをしてしまう。
そのことがきっかけで喧嘩をしてしまう二人。
妖魔を統べるクイーンコブラナはここぞとばかりにセーラーマーメイドを襲う。
絶体絶命の大ピンチに陥るセーラーマーメイド…。
だが、シルフィードは再びマーメイドを救いに現れる。
クイーンコブラナと戦うシルフィードだったがマーメイドを庇いクイーンコブラナに連れ去られてしまう。
そして、クイーンコブラナによるセーラーシルフィード洗脳拷問が始まる。［BAD
END］