悪の秘密結社エゴマとの戦闘。
新生ミスユニバースは怪人メソラに命の尊さを説くも逆襲に遭いやむを得ず殲滅。
メソラは死と引替えに妖力手形をミスユニバースの肩に染込ませていた。
メソラの兄デッダー指揮官がミスユニバースの正体=幸風美咲の自室に現われた！
バスタオル一枚の姿で不意を突かれた美咲だが気丈に立ち向かう。
しかしデッダーの奇怪な妖術に苦戦、翻弄されてゆく。
最後の望み、開発途中の次世代バトルスーツ‘コンクエスター’に懸ける美咲！
だが更なる窮地が次々と待ち構えていた…［BAD
and
then
HAPPY
END］