［第一章 ダメージで変身解除］
ハデシオンの戦闘員と戦うミスティックブルーの前に現れたのは大嫌いなカエルの姿をした豪傑怪人フロギィ！
パワーとハンマーでブルーを追い詰め、粘液を顔面に吐き掛けて隙を作り、長い舌を巻き付ける！
ダメージが蓄積されていくブルーはマスクを消失し、さらには変身が…。

［第二章
魔力を放出し変身解除］
魔力の扱いではブルーに勝る死霊怪人レッチィによって魔力と動きを封じられ、いやらしく体をまさぐられるブルー。
残りの魔力を体液に変えるよう操作されてブルーは激しく股間を刺激されると大量の体液を漏らしてしまう！

［第三章
エネルギー吸収で変身解除］
蚊の姿をした怪人モスランに体中からエネルギーを吸い取られるブルー！
そしてモスランの男根を挿入されたブルーは快感を浴びせられながら股間からエネルギーを奪われ変身解除させられてしまう…。［BAD
END］