ナオはスーパーヒーロー・メテオボーイとして悪の組織バグナーと戦っていた。
ある日バグナーの女幹部ニーベルングと対峙するが軽くあしらわれ、手痛い敗北を喫してしまう。
ラボに戻り傷を治療するナオのもとに、新任のメディカルスタッフとしてレイラという女性が派遣されてきた。
その姿はナオの幼少期の憧れであったレイという女性に瓜二つであった。

レイラにレイの面影を重ねてしまいドキドキしてしまうナオ。
たまらずレイラが忘れて帰った下着を貪りオナニーをしてしまう。
翌日レイラにオナニーをしたことがバレてしまい、焦るナオ。
しかしレイラはナオを優しく抱きしめ、さらには「もっとイイことしましょ…」とナオを誘う。
レイラの誘うがままに従うナオ。
しかしレイラは正体は女幹部ニーベルングだった！
すべてはメテオボーイを自分のペットにするためのニーベルングの罠だったのだ。
羞恥に晒され、そして思い出を汚され、怒り心頭のナオだったがニーベルングの敵ではない。
絶体絶命のナオにニーベルングは甘美で淫靡な技でとめどなく襲い掛かる。
そして最後は…！［美少年ヒーローBAD
END］