普段はサラリーマンをしている自宅女装子の「あいり」は、乳首が特別敏感で、女装子たちに弄ばれることを期待してやってきた。「京子」は優等生。
しかし、厳格な家庭にあって性のはけ口に不自由した彼女は、歪んだ情欲を膨らませて、マゾ女装に堕ちた。
女の子として生きてきた変態ニューハーフ「ゆりか」は、アナル責めの快楽にとりつかれている。
サディスティックな「レイ」は、女装子の歪んだ表情に興奮する。
しかし、一方で自分も同じように苛められたいとも思っている。

「ゆう」は女王様に調教されている奴●女装子。
しかし、女王様の「さき」もまた、ペニスを持ちながら女の身体を手に入れたニューハーフ。

六者六様の欲望を抱いた女装子たちが集まる乱交サークル。
呼びかけによってホテルの一室に集められた彼女たちは、思い思いの性欲の赴くまま、互いの体を貪りあう。
女装子同士で繰り広げられる肉欲の性宴ドキュメント。