オタクでいつもクラスでいじられていた佐倉くんはTS（女体化）してしまいます。

可愛い女子のルックスを手に入れた佐倉君は有頂天。

そんな彼は親友からのお願いを断り切れずにエッチをすることに・・・。

「ボクのカラダ好きにしていいぞ！」
軽いノリではじめたセックスは、どんどんエスカレート。

親友たちは欲望のまま佐倉くんの身体をむさぼるように犯して行きます。

「オンナのカラダってこんな気持ちイイのか・・・」
佐倉くんの女体化したカラダは親友の激しいプレイでなんども絶頂を迎えます。

「コレってイイかも・・」
徐々に快楽に抗えなくなった佐倉くんはメスとしての歓びに目覚めて行きます・・・。

着衣エロ
クンニ
潮吹きから、フェラ・イマラチオへ
ガンガン突かれながらフェラぶっかけ。
そのあとは羽交い絞めプレイ
最後は二穴ファックでイカされます。

快楽でメス堕ちしながら蹂躙される佐倉くんをお楽しみください。