山奥にひっそりと存在する女体化する温泉。

夏休みを利用して、噂の真相を確かめに友人と秘湯を訪れた俺。

まさか本当に、入っただけで身体が女になってしまうなんて…。

ふわふわの柔肌、敏感すぎるカラダ。

感覚も欲望も、完全に女そのものに変わっていく。

戸惑う間もなく、女になった俺は友人に押し倒される形になり、そのまま激しく抱かれてしまう…！

だが絶頂の最中、友人の身体にも異変が！？

彼までもが女体化し、熱に浮かされたままレズプレイに突入