裏切りのエルフ・リリアと狂気の魔女の罠に落ちたレイナとタルチンは、性的な試練を乗り越えながら、巨大な橋の番人とのセックス勝負に挑む。
巨根の黒人と蛸壺女のボスを倒し、楽園へとたどり着く。
しかし、楽園での夢のような日々に退屈を感じた二人は、女神に楽園を去ることを告げる。
女神は最後の別れとして、三人で愛し合うことを提案。
レイナは一時的にふたなりとなり、女神との官能的な3Pを体験する。
精液まみれになった女神の顔が、二人の新たな旅立ちを象徴する。
楽園での思い出と、女神との愛を胸に、彼らは再び冒険へと旅立つ。