人間と魔族と魔法使いが住まう世界。

調和が保たれているのは、魔族が人間に身体的脅威をもたらした場合、
魔法使いに粛清されるからだ。

そんな魔法使いも少なくなり、魔法使い候補を募って育成していく事が出来る
のは、上級魔法使いのラズだけだった。

だが、ラズは節操なく手を出してしまう為、候補を魔法使いに出来ずにいた。

怒った師匠はラズが手を出さない様に魔法で動物に変え、候補が魔法使いになるまで戻れない様にしてしまう。