鍛冶屋のドワーフの下で修業している人間の男性カイル。

しかし、工房の親方でカイルの師匠であるドワーフはふたなりの女性だった。

一般人よりも遥かに大きなキンタマを持ちながら「弱点を隠すような真似はしない」と
常に丸出しの為、カイルは気になって修行に身が入らず。

そんなカイルを気遣って親方が出した提案とは・・・