冒険者の少年「エディ・リザルド」は、ギルドの仲間との言い争いから、
自らの実力を証明するため、最高難易度クエスト「『泥濘の魔女』討伐」に挑む。

しかしその魔女は、エディの力量で御せるほど生易しい存在ではなかった。

いとも容易く組み伏せられ、魔女の冠する名の通り、『粘土』へとその肉体を変質させられてしまうエディ。

呆けた表情で立ち尽くすことしかできない――――――そんな少年を前に、
魔女はそれまで保っていたポーカーフェイスを、割けそうなほどに口角を釣り上げた、そんな醜悪な笑みによって歪めた。