深い山間に隠れた老舗旅館「月乃宿」。
若くして女将を務める美月は、その美貌と魅惑的なおもてなしで常連客を虜にしていた。

しかし、この旅館には代々伝わる「月影の湯」には秘密があった。
温泉の湯には不思議な力があり、浸かると人々の心と体を開放し、抑え込んだ感情や欲望を表に出してしまうというのだ。

美月もまた、その湯の効能に抗えず、夜ごとに熱くなる自らの衝動を持て余していた。
そんな彼女の元に、ある日現れるのは都会から来た宿泊客。

温泉の力が二人の距離を一気に縮め、抑えきれない情熱が夜の湯宿を熱くする。