敵の術をくらってふたなり姿から戻れなくなってしまったナル君、変化をとく為にはセックスをしないといけなくて…？

先生とのセックスは渋々だったはずなのに段々何かに目覚めていくナルコと、先生としての体裁を保とうとするも教え子にメスにされちゃうだらしない先生のお話。

ふた×男逆転なし（男のリードで始まりますが男からふたへの挿入は一切ありません）、恋愛要素なしです。