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そんなある日、彼は助けた精霊から「女難の呪いが掛かっている」と教えられる。

しかし魔族の女の子が相手なら呪いの対象外、ということで、
ワルフは魔王討伐という大義名分を掲げつつ、かわいい魔族娘を蹂躙するための旅に出る。

気が強い猫魔族、はんなり京都弁の狐魔族、流されっぱなしの森魔族、
気位の高い蝙魔族、母乳が溢れ出る天魔教の教祖。

数々の魔族たちを、剣技とセックスのテクニックで支配下に置いていくワルフ。

そして最後に現れた女魔王は、すでに心に決めた人がいるようで