そこは魔族と人間が長年争う世界―
しかし今代の魔王が穏健派であったために世界は束の間の安寧を得ていた
魔王様に秘書として仕える「シズマ」は魔族と人間のハーフであるという出生にコンプレックスを抱きながらも実力と実直さで上り詰めた事に誇りを持っていた
そしてシズマは魔王様の夜のお相手も務めていて―
・普段クールで実力があり攻めには健気な受け
・基本優しいが受けのために部下を処刑する攻め
・両片想い
・受けの自慰（ディルド挿入
・尿道責め
・射精禁止
・多腕責め（魔王様のマントから腕が多数出てきて