とある怖い組織の怖い人が朝起きるとかわいい女の子になっていた。

娘に店へ連れて行かれ可愛い服を着せられたところである男に攫われてしまう。

手マン→フェラ口内射精→手マン→バック→球体化潮吹き→ふたなり化射精
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キーワード:TSF/朝おん/入れ墨/状態変化/傷/フェラ/バック/中出し/潮吹き/ふたなり化/緊縛/球体化/白ワンピ