幼なじみの悠希の家にいつものように遊びに来ていたツカサ。
都市伝説と呼ばれる「悪魔のアプリ」を使って遊ぼうと言う。
これは唱えるだけで三つの願いが叶うというものだった。
ツカサと悠希は同時に願いを唱える。

悠希は「童貞卒業」そしてツカサは「めいっぽいエロいことする」と言うものだった。

唱えると同時にツカサの身体は大きく変化した。
豊かなバスト、パンツからはみ出るほどのヒップ、そして長い髪。

突然女体化したツカサに二人は戸惑うが、次第に二人の心は近づいて...。

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