本作品は、ファンタジー世界を舞台としたHCG集です。

冒険者が集う活気あふれる大都市エスメラルディアで、主人公のタイラスとヒロインたちは夢と希望を胸に秘め、冒険者ライセンスを取得すべく、
日夜厳しい訓練に励んでいた。

しかし、彼らの前途に予期せぬ暗雲が立ちはだかる。
魔術師ガリバンが、
幼馴染の冒険者仲間であるアリアとナディアに禁断の洗脳魔法をかけ、
二人は偽りの常識と歪んだ性癖を植え付けられてしまったのだ。

さらに、ナディアを鍛え上げていた訓練教官エレナまでもが、
ガリバンの禁断魔法の餌食に