全編フルカラー、勇者パーティの元・奴●獣人は勇者の親友に交尾を強要され…
世界を救う勇者一行の旅路。

パーティの一人であるクールな元・奴●の獣人青年’トワ’は、突然襲ってくる強烈な発情期に悩まされていた。

発情の原因は、勇者への淡い恋心。

本心を隠し、勇者をオカズに肉体を慰めることが彼の習慣だった。

しかしある日、パーティ内でも犬猿の中である勇者の親友にオナニー現場を目撃されてしまう。

「勇者にバラされたくなけりゃオレ様と仲良くしようぜ？」
脅しを受け、さらに匂いが染み付いた勇者の下着を差し出