女スパイ二人が、敵国に捕まり、拷問のために男体化されます。

最終的には、オナニーにハマり、バカになってしまう女たちを描きます。

興奮ポイント
男体化
男性器に毛が生える
男体化して、オナニーにハマってしまう
手コキ
パイズリ