鈴木清彦の親友・杉村かおるは、突然謎の病気で女体化してしまった。

二人は付き合い始めたものの、一線を越えることはできないでいた。

そんなある日、二人の身体が入れ替わってしまい…？

親友♂とTS娘の入れ替わりTSF！
18禁フルカラー漫画、本編35ページです。

着替え、トイレ、更衣室、お風呂、自慰、性行為があります。
入れ替わりは元に戻ります。

※TSFよりも入れ替わりに重点を置いた内容になっています。
本番シーンは全3ページで、実用性は低いと思います。

原作:KPmouse、炎帝竹輪太郎
漫画:黒