荒野に住む青年グラファはある日、行き倒れている亜人の女性ミュイを助ける。

行く宛のないというミュイはグラファの仕事を手伝いつつ共に暮らすことになる。

生活を送るうちに二人は肉体関係を持ちそうになるのだが、ミュイの股間には立派なものが生えているのだった…。

・主に筋肉ふたなり娘と青年のイチャイチャSEXです。

・お互いにフェラや手コキをし、挿れたり挿れられたりします。