とある成人映画館にトイレで女装して館内に座る女装娘ハル
いつのまにか隣に座ったおじさんにご奉仕するハル
初めてのお尻は本当の女性になってからと怪しい薬を渡されるハル
そして一年後、再び映画館に現れたハルは女の子になっていた・・