世は戦が頻発する戦国時代。

「トヨの国」の若き大将、豊比古（とよひこ）は、敵対する国と戦うために隣接する小国「ヤエの国」を治める。

「ヤエの国」の有力大名の娘である伊勢姫（いせひめ）と政略結婚を薦められる中、豊比古と伊勢姫は互いに惹かれ合い、晴れて夫婦となる。

婚儀の後、初夜を迎え、豊比古と伊勢姫は仲睦まじい生活を送っていた。

しかし、豊比古が戦で不在の間に右腕として信頼している部下、音羽（おとわ）が妖術を使い伊勢姫を拘束してしまう。

豊比古が平和な世の中を作ってくれる、と信じている伊勢