「初めてなのに…気持ちよすぎるっ！」
ビーチにやって来た青年たち。

一人が肌を焼こうと試供品のサンオイルを塗ったところ……褐色肌の爆乳ギャルになってしまった！

そのまま犯●れてしまうが、女の子の快感に抗えないTSギャル。

さらにオイルにまみれたもう一人もTSし、頭の中までどんどん淫乱でビッチなギャルに染まってゆき……
作画に「TSサキュバスライフ
〜怪しい少女にご用心〜」「勇者の俺はTSメス犬メイドなんかには絶対にならない！」のつく丸さん、原作に「淫乱狐娘の神隠し」「呪いのTS装備
〜冒