暇を持て余していた悪魔。
ほんの好奇心と退屈しのぎに、性転換の呪文を使って人間で遊んでいた。

その行為を見ていた天使が悪魔に注意をするが、悪魔はそれを聞かずに遊びを続ける。

男も悪魔の手によって女の子にされてしまう。

本来であれば、天使が元に戻す呪文を使って男の体に戻すのだが、魔力を使いすぎて元に戻すことができない。

男を哀れに感じ天使は男を慰めるのだが、悪魔の更なる力で主人公は天使の身体を求めるようになってしまう。

主人公は魔力に負け自身も徐々に悪魔になってしまい、欲望のまま天使の身体