性別を換える事の出来る秘薬を作った新米魔女のマリー。

彼女の魔力は飛び抜けていて、本来ならば必要な素材も無しに秘薬を完成させていた。

そんなマリーの欠点は、薬の調合に集中しすぎると他の仕事を忘れてしまうこと。

当然のように今回も…師匠から頼まれていた依頼品を納品し忘れていて……
しっかり者の姉妹弟子――アリスが様子を見にやってくる。

男性しか上級試験を受けられないという慣習に疑問を抱いていたアリスは、
性別を換えられるかもしれないと知り、自ら進んで完成したばかりの秘薬を飲んだ。

しかし