――これは魔王の力で淫魔にされた勇者が親友の兵士を襲う物語。

勇者ウォルスは魔王メルゼを倒す為に魔王城へと赴いたが、返り討ちにあって淫魔の姿に変えられてしまう。

それでも抗おうとするウォルスだったが、メルゼの言葉に逆らえず強●的に自慰をさせられ、更には勇者ウォルスの姿に変身したメルゼに抱かれる中で快楽に飲み込まれていった。

そして魔王の配下になったウォルスは人族の拠点を襲い、そこで親友の兵士ソルドガと対峙する。
ウォルスはソルドガの想い人である聖女ティアナに変身してソルドガを誘惑し……。