女体化薬が市販される時代。

女体化薬を使ったいじめが、男子生徒の間で流行っていた。

女体化によるいじめは証拠も残らず、妊娠もしないためいじめの定番になっている。

そんな中、クラスで一人だった主人公のうみはある日転校してきたみおという少年と出会う。

みおと仲良くなり始めた頃、みおに目を付けたクラスメイト達のいじめが始まり、みおは女体化させられてしまう。

襲われる直前でみおを助ける事が出来たうみは目の前にいる可愛いみおの姿に動揺してしまい気まずくなった二人は興味本位で…
その後もいじめと称してヤ