こちらは「俺の親友はTS（性転換）体質」シリーズの続編になります。

TSF（性転換モノ）ですが、「親友×男の娘メス堕ちモノ」として単体でも読める内容です。

（※今作にも女体化描写はあります）
【性転換、TSF、男の娘、メス堕ち、イチャラブ、アナルセックス、コスプレ、フェラ、浴衣など】
■あらすじ==========
「俺はお前が男に戻っても抱くからな」というカオルの言葉を意識したまま、
夏休みの勉強合宿と称してカオルのマンションへ招かれたつくし…
この身体（男の姿）のままでも、カオル