昔から仲のいい親友がいきなり女体化し、自分に縋りついてくる
しかも猫耳で、かなり可愛くて、体型も肌も匂いも何から何まで好みの可愛い女の子そのもので――？

いきなり女の子になってしまって戸惑う親友との、にゃんにゃんえっちな生活が始まった！

【内容説明】
1.プロローグ
3分
2.耳舐め手コキ（バイノーラル）
19分
3.お風呂フェラチオ
21分
4.お風呂セックス
9分
5.にゃんにゃん交尾
20分
総再生時間73分