K都市の大学に通う主人公は、飲み会で酔いつぶれて女坂で目を覚ます。
徐々に女性化していくが原因を特定できず、主人公は性欲に溺れそうになる。
眠ると出現する女たちとセックスに勤しむ主人公は、男の精を使い果たし完全に女性となってしまう。
次の夜再び出現した女たちは、主人公とレズセックスをする。