ふたなりの妹、愛季（あき）を持つ愛夢（まなむ）♂は
最愛の彼女、梓（あずさ）と幸せな学園生活を送っていた。

だが、愛季のペニスは成長し、
これまで手コキで性欲解消してやっていた愛夢は、
出来心で妹のペニスをフェラで抜いてしまう。

やがて女の子の奉仕の悦びを覚えたせいなのか、
愛夢の体は段々と女性化していき、
男として役に立たなくなった彼の代わりに、
愛季は梓を寝取ってしまう。

やがて完全に女の子の体になってしまった愛夢は
梓と共に愛季の性○隷に……
男性から女性への性転換をテーマにした