飼い猫であるカフェを亡くした叶人（かなと）は日々虚無感に襲われていた。

彼女の写真を眺めながらぼーっとすることが増えていた・・・そんなとき、叶人の部屋に幼馴染である恵茉（えま）が訪れる。

恵茉とは昔に仲良くしていたが、近頃は一緒に遊ぶこともなく、ただのお隣さんとして接している幼馴染だった。

突然訪れた幼馴染は様子がおかしく、吐息荒く叶人を突然押し倒した！

次の瞬間、恵茉の頭部からは猫の耳が生え、瞳は鋭く、髪の毛の色が変化した。

そして、息を荒くしたまま彼女はこう言った。

「ご主人・・・交