世界征服を目論む魔王と側近のダニエラ。
彼らの操る淫虫と触手によって人間もエルフも抵抗むなしく快楽に堕とされていく。

戦争状態にある人間と魔族。

情勢は、魔族優勢。

人間達に残された選択は、逃げることだけだった。

魔族の巨乳幹部、ダニエラを奇襲で討ち取ろうとした女冒険者たちはオーガの圧倒的な力の前に敗北。

敗北した女たちは「虫」を膣内に仕込まれて抵抗の意思を奪われてしまう。

さらに、人間に手を貸していたエルフ達にもその魔手が伸びる。

捕らえられたエルフ達もまた苗床に変えられていくのであった…