幻想郷の人里に佇む一軒の寺子屋。
そこには大層豊満な身体をした先生がおったそうな…
当時から慧音先生に思いを馳せ、先生の妄想で何度も抜いた元教え子の田呂兵衛はついに
彼女を手籠めにする計画を立てる。
厳粛な立場で日々性欲を持て余しているであろう慧音先生
と長年我慢し続けた極太男根の田呂兵衛との汗にまみれた交尾が始まる…