人間の青年・ルドガーと、猫獣人の娘・ミリアは冒険者。

冒険稼業をしながら騎士団入団を夢見るルドガーは、お金の為ならば男と性行為し捲る猫娘のミリアが大嫌いであった。

しかし、ある日彼女に強引に誘われた仕事のトラブルによって――ルドガーは、そのふしだらな猫娘と体が入れ替わってしまう。

「だぁああッ！

ちくしょうっ、っっ！

絶対にあの魔法陣のせいで、俺たちの体が入れ替わった筈なのにぃ〜〜！

せっ、せめて……あの魔法陣さえ無事なら……手掛かりくらい残っていたのに！！」
全てはミ