私立探偵・上川実の元に奇妙な依頼が舞い込んだ。

行方不明になった友人を探索して欲しいというのだ。
単なる行方不明ではなく、そこには「Nクラブ」と呼ばれる謎の存在が関わっているという。

「Nクラブ」とは「女体化倶楽部」の通称であり、どうやら関わりを持ってしまった人間を次々に女体化し、のみならず身につけているものまで全て女物と化してしまうというのだ。

行方不明となった人物は「女体化倶楽部で女体化した」と自称する女として彼らの目の前に現れた。

それ以来、上川の周囲では更に奇妙な出来事が加