女の子になることに憧れる先輩と後輩の関係である二人の男子が、放課後、女子テニス部の部室に忍び込んで、テニスウエアの女装を楽しむ。

その様子を、学校の猛者である生活指導教師が覗き見ていた。

半年後、後輩の男子が生活指導教師に呼び出される。

指定された場所は、部室の移転にために今は立ち入り禁止となっている元女子テニス部室。

中では、指導教師と女装した先輩が待っていた。

女子テニス部室での女装直後に、先輩は猛者教師から咎められ、半年間、特別指導という名目で、女になるように調教されていた。

そして