前作の褐色ロリポテ巨乳の2人に加え、もう少し小柄な金髪のエレーナが加わります。
斡旋された男はエレーナの初潮後本格的に子作りセックスに励んで妊娠。
母乳が滴るようになったので、3人の母乳を飲み比べる会が催されます。
エレーナにおっぱい味見されたマナが母性本能刺激されて、エレーナも育てたい！
ママになりたい！
と言い出したため、マナのおなかに子種を仕込んでエレーナの妹を作ればママになれるよ、と理由をつけて全体にスワッピング大会に…