魔王を倒し世界の危機を救った勇者達の悲劇から一年。

宿屋のおじさんは魔王の父であり遠い昔に絶滅したはずの魔人であった。

魔人は強力な力を持つが世界のパワーバランスを保つため、同じ相手とは一人しか子を産むことができない。

ある日、宿屋のおじさんは封印されし禁断の魔術の存在を知る。

さらに魔人を増やすため禁断の魔術を生き残りの女剣士に使い再び子作りを始めようとする。

魔術の副作用で魔人化が解け、自我を取り戻した生き残りの女剣士は
婚約者の元へ帰るため、圧倒的な力を持つ宿屋のおじさんに必死で抵抗するが