人間の精を糧にする淫魔は、産まれた時点では性的に未分化（ふたなり）な状態。

男と結ばれればサキュバス、女と結ばれればインキュバスになる。

立派なサキュバスになるはずが、前作でふたなり好きなお兄さんによって未分化のまま手篭めにされてしまった淫魔セラーナ。

仲睦まじく暮らしていた二人のもとに、〇い淫魔がやって来る。

セラーナを姉と慕うその淫魔の名はハル。

インキュバス志望のハルを立派な女の子（ただしふたなり）にするべく、お兄さんはセラーナと共に調教を開始するのだった。

基本CG19枚
差分込み